e世博注册开户:天风证券首笔境外美元债发行成功 今年来券商再融资频现“新打法”

2019年12月02日 03:03
来源: 每日经济新闻

东方财富APP

  • 方便,快捷
  • 手机查看财经快讯
  • 专业,丰富
  • 一手掌握市场脉搏

手机上阅读文章

  • 提示:
  • 微信扫一扫
  • 分享到您的
  • 朋友圈
摘要
【天风证券首笔境外美元债发行成功 今年来券商再融资频现“新打法”】日前,天风证券发布公告称,公司完成2亿美元高级信用债券的簿记定价工作,票面利率为4.3%。《每日经济新闻》记者了解到,此次发债的资金将用于开拓天风证券的海外业务发展,增资天风国际。(每日经济新闻)
本文来源:http://www.133841.com/www_doyo_cn/

申博电子游戏直营网,郑宇/摄彭春霞/制图  如何看待“双创”战略、把握行业发展,创业投资退出格局以及应对策略有哪些变化,创业投资有哪些新业态以及如何实现创投价值?在近日举行的第十八届高交会系列活动——“中国创业投资2.0论坛”上,与会嘉宾就以上话题进行了讨论。供应链思维是构建核心竞争力。  在本次盘点的6家“已死亡企业”中,有1家家居饰品电商,其余5家均为装修公司,涉及到了对接设计、提供监理到一站式装修服务的企业。后来发现了短信业务,一毛钱一条短信,成本只要5分5厘,于是我非常积极地与移动合作。

如此一来,其可帮助上市公司提高股价,顺利实现融资,非上市公司也可以顺利实现银行借款。2015年,郑志刚荣登亚洲十大年轻富豪第二名,身家44亿美元。  国内险资也被来自中国最高监管当局的严厉批评震慑。实际上并没有大家想的那么复杂,根据以往对商人的了解,活动开始获得敬业福的人数越少,让大家觉得平分的钱越多,这样就更能刺激更多的人去拉身边的添加更多的好友获得福卡。

  以华夏幸福为例,其核心点是产业新城运营。  相信在核心竞争力几个方面的问题,大家会比我更懂一些,比如说第一个是同质化,其实同质化和前面讲“出海”公司的行业分布、地域分布是一致的。  在该营销模式之下,格力电器实行股份制区域销售公司营销模式,即各省的销售公司是由格力电器和该省最有实力的家电经销商出资组建的厂商联合体,并非格力电器的派出机构。    第三个阶段是从2013年开始的,也是我们现在经历的阶段。

  日前,申博电子游戏直营网天风证券发布公告称,公司完成2亿美元高级信用债券的簿记定价工作,票面利率为4.3%。《每日经济新闻》记者了解到,此次发债的资金将用于开拓天风证券的海外业务发展,增资天风国际。

  实际上,随着证券行业向重资产转型,盈利能力与资产规模相关性增强。今年以来,35家上市券商发行债券规模7044亿元,同比增长40%。此外,除了发债外,券商还动用了定增、配股等方式,预计有近920亿元股权再融资方案“在路上”。

  首笔境外美元债成功上市

  近日,天风证券发布公告称,2019年11月28日,公司完成2亿美元高级信用债券的簿记定价工作,票面利率为4.3%,待后续交割完毕后将安排在香港联合交易所有限公司及中华(澳门)金融资产交易股份有限公司上市交易。

  “28日一早宣布交易后仅仅1小时,即实现3倍认购;宣布交易后2小时,簿记规模高达10亿美元,最终收到中外各类共计近50家机构的热情认购,实现高达近6倍的认购倍数,收益率较最初指导价大幅缩窄70个基点”,有参与此次债券发行人士告诉记者:“4.3%的票面利率,创造了中资券商类机构无评级发行的最低利率,同时也创今年指导价最大幅度缩窄记录”。

  记者了解到,本次债券由天风国际、汇丰银行民生银行香港分行、民银国际作为全球协调人;此次发债的资金将用于开拓天风证券的海外业务发展,增资天风国际。天风证券对此表示,本次债券的成功发行有利于公司进一步优化融资结构、拓展融资渠道,并为建立境外市场良好信用打下基础,是公司国际化战略的重要举措。

  数据显示,今年来券商发行境外美元债出现高峰,共发行了14只,募集资金超23亿美元。而2018年仅有6只,募集资金仅为7.3亿美元。

  上市券商配股融资渐起

  实际上,随着资本市场对外开放步伐加快、资本中介业务崛起,证券行业向重资产转型的过程中,盈利能力与资产规模相关性增强。数据统计,今年来35家上市券商发行债券规模7044亿元,同比增长40%。其中招商证券发行858亿元,中信证券发行697亿元,广发证券发行503亿元。此外,华泰证券申博电子游戏直营网中信建投国信证券海通证券等发行规模均在400亿元以上。

  当然,除了债券类再融资外,股权类再融资也是上市券商不可忽视的“利器”。众所周知,券商股权再融资中定向增发占主导地位,今年以来中信证券中信建投中原证券第一创业南京证券西南证券先后抛出了定增预案,合计募集金额达509.6亿元。资金用途方面,除中信证券的定增主要用于收购广州证券股权外,其余均主要用于自营和资本中介业务。

  值得一提的是,今年来配股这种再融资方式也越来越受到上市券商的青睐。据《每日经济新闻》记者统计显示,今年来招商证券、天风证券、山西证券东吴证券国元证券先后发布了配股计划,预计募资总金额410亿元。资金用途方面与定增募资大同小异,主要用于自营、资本中介业务或者向子公司增资。

  券商为何越来越重视配股再融资这种方式呢?有业内人士认为,随着再融资新规、减持新规的实施,定增操作受到很大限制,审批难度更小的配股方式的使用率会越来越高。

  另外,长城证券分析师刘文强表示:“再融资规模与券商原有的资本规模挂钩,大券商因此更加青睐股权类再融资方式,小券商则多利用发行可转债、可交换债进行再融资。后者相对而言融资规模小、所需时间较长。”

(文章来源:每日经济新闻)

(责任编辑:DF387)

郑重声明:东方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。
您可能感兴趣
  • 必读
  • 股票
  • 全球
  • 港股
  • 美股
  • 期货
  • 外汇
  • 生活
    点击查看更多
    没有更多推荐
    • 名称
    • 最新价
    • 涨跌幅
    • 换手率
    • 资金流入
    请下载东方财富产品,查看实时行情和更多数据
    郑重声明:东方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。东方财富网不保证该信息(包含但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

    扫一扫下载APP

    扫一扫下载APP
    信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@申博电子游戏直营网 www.133841.com
    沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500
    申博官方太阳城赌场直营网 申博苹果手机下载 申博真人游戏直营网 菲律宾太阳网城上娱乐 菲律宾申博电子游戏登入 申博官网太阳城娱乐网
    K7娱乐成游戏登入 申博138娱乐直营网 www.55msc.com 菲律宾申博娱乐官网 太阳成申博官网登入 菲律宾欧博娱乐网站
    申博官方太阳城赌场直营网 申博代理直营网 菲律宾申博娱乐 菲律宾娱乐在线官方网 菲律宾太阳网上娱乐登入 太阳城申请提款登入