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通盈娛樂手機版:三年五年炒股买债谁最牛?中长跑“明星”基金全来了!最高暴赚243%(详细名单)

2019年10月07日 00:17
来源: 中国基金报
编辑:东方财富网
摘要
【三年五年炒股买债谁最牛?中长跑“明星”基金全来了!最高暴赚243%】虽然今年主动权益类基金赚钱效应不俗,但短短三个季度的表现并不足喜,其中部分产品很难说是基金经理的真实投资能力得以体现,还是一时运气好坏所致。基于此,值国庆放假之际,基金君推出了更长期限的基金赚钱能力榜单,即三年期和五年期两个维度,供大家参考。
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  虽然今年主动权益类基金赚钱效应不俗,但短短三个季度的表现并不足喜,其中部分产品很难说是基金经理的真实投资能力得以体现,还是一时运气好坏所致。基于此,值国庆放假之际,基金君推出了更长期限的基金赚钱能力榜单,即三年期和五年期两个维度,供大家参考。

  本次我们将分主动权益类基金和固定收益类基金两大类别,统计采取区间单位净值增长率指标,计算截止日期为今年9月30日,三年期计算区间为2016年10月1日至2019年9月30日,五年期榜单计算区间为2014年10月1日至2019年9月30日。

  好了,下面就直切主题。让大家检阅一下哪只才是长期最会赚钱的好“基”呢?

  权益篇

  一、主动股票型基金赚钱能力榜单

  过去三年收益最高者翻番

  数据显示,自2016年9月30日之后成立、具有完整三个年度业绩的主动股票型基金共192只(同一基金不同份额分开算),过去三年收获正收益的基金有145只,占比76.04%。仔细看,其中82只业绩回报超过20%,18只逾50%,8只在60%之上。

  萧楠管理的易方达消费行业,以111.43%的收益率稳居主动股票型基金三年期业绩榜榜首。信达澳银新能源产业同期业绩回报近90%,为88.80%,排名第二。此外,嘉实新兴产业、中欧时代先锋A、鹏华养老产业排名第三至第五,上述产品同期均大赚超过75%,表现不俗。

  从业绩排名较为靠前的基金来看,医疗保健与消费主题基金较多。过去几年,虽然大盘在不断震荡徘徊,但消费与医药这两个行业的优质股票却在叠创新高。尤其是白酒,按申万三级行业分类,过去三年中,白酒以222.22%的涨幅位居所有行业表现第一,远超同期排名第二、第三的机场和空调,上述两大行业同期分别上涨了143.43%、119.96%。

  值得关注的是,其中一些产品虽然收获了不错的业绩,但从持仓情况看,存在一定风格漂移。例如某基金的投资目标是“在有效控制风险前提下,精选优质的养老产业上市公司,力求超额收益与长期资本增值”,但细观其持仓,发现贵州茅台五粮液山西汾酒等酒类个股在前十大重仓股中占比较高,本质上是“喝酒”才把业绩带上去的。

  图1:三年期主动股票基金业绩前20名

  五年期汇丰晋信大盘A大涨213.04%夺冠

  若把时间拉长至五年来看,期间符合条件的基金只数大大降低,仅有44只。而在这期间,A股从2000点出头奔向5000多点的峰值,然后又经历了几轮震荡回调,最终大盘徘徊至3000点附近。值得一提的是,这期间除了一只基金收益不幸为负,其余产品均收获正回报。

  其中表现最好的汇丰晋信大盘A,过去五年收益率翻两番,高达213.04%;排名第二的易方达消费行业同期收益也接近200%,为193.59%;嘉实新兴产业位居第三,近五年来斩获了174.28%的业绩回报。

  此外,南方天元新产业、安信价值精选、中海医疗保健、国富中小盘等同期表现也较为抢眼,收益率均超过100%。

  从公司方面来看,业绩榜前20名中,嘉实基金有3只基金入选,排名第一;南方基金上投摩根基金建信基金等公司分别拥有2只基金入榜,表现亦较为优异。

  图2:五年期主动股票基金业绩前20名

  二、混合型基金赚钱能力榜单

  三年期收益冠军大赚104.47%

  相比主动股票型基金,混合型基金数量较多。若也按成立日自2016年9月30日之后算,拥有三年期完整业绩的基金共1690(同一基金不同份额分开算),收获正收益的有1317只,占比77.93%。

  总体来看,有79只产品收益率超过50%,17只超过70%。排名第一、第二的均为景顺长城刘彦春管理的产品,其中景顺长城新兴成长近三年业绩回报已经翻倍,达到104.47%;另外一只景顺长城鼎益,同期收益率也几乎翻倍,为97.07%。易方达中小盘排名第三,近三年赚取了96.81%的不俗回报。

  此外,汇添富消费行业、银华富裕主题、东方红睿元三年定期、富国新动力A等基金表现也较为不俗,同期收益均超过80%。

  在排名较为靠前的基金中,以主动权益管理著称的东证资管和景顺长城占到较多席位。此外,易方达、前海开源等基金公司也均占到2只以上。

  图3:三年期混合型基金业绩前50名

  6只过去五年业绩回报超过200%

  拉长至五年期来看的话,符合条件的混合型基金共有698只。仔细来看,虽然有6只基金期间业绩回报超过两倍,但同期跌幅较深的基金,亏损幅度也近40%,首位相差较大。

  在6只收益率逾200%的基金中,交银施罗德基金占到三席,其中交银主题优选以243.58%位居第一;交银优势行业、交银阿尔法分别排名第三、第四,同期收益依次为226.94%、211.08%;排名第二的是易方达中小盘,同期也斩获了238.14%的业绩回报。排名第五至和第六的分别是银华富裕主题、汇添富消费行业,收益率均超过两倍。可以看到的是,上述多只基金亦在三年期榜单中榜上有名,这也凸显了这些产品中长期长跑能力优秀。

  图4:五年期混合型基金业绩前50名

  固收篇

  “新常态”下,产能过剩与融资成本高企的大环境,让“资产荒”成为了金融机构普遍面临的困境。在此背景下,各类理财资金都在寻找出路,其中债券市场是重中之重,做债券比较牛的基金公司相对也较受到机构青睐。

  过去的五年中,债市经历了大起大落。2014年至2016年,我国债券市场走出了罕见的三年大牛市,颠覆了投资者们“一年牛、一年平、一年熊”的三年周期认知。而2016年10月中旬以来,受国内经济短期企稳、通胀有所回升以及流动性危机等,债市经历了一波大幅快速调整。2017年基本延续了持续下跌的趋势。进入2018年以来,在多因素交替作用下,债市逐渐走出了一波牛市。

  在这样的震荡行情下,一些基金经理仍然凭借优秀的投资能力,为持有人赚取了积极的业绩回报。下面就为大家盘点一下那些牛逼的基金吧。

  为了公平起见,基金君把申博电子游戏直营网债券型基金分成纯债基金、一级债基、二级债基三大类,统计采取区间单位净值增长率指标,计算区间跟权益类基金一样,也是截至到今年9月30日。

  一、 纯债基金赚钱能力榜单

  三年期收益冠军净赚30.85%

  从纯债基金基金表现来看,过去三年中,表现最好的是刘涛管理的鹏华丰融,期间收益率高达30.85%,远超第二名易方达裕景添利6个月十多个百分点。该基金也是2018年纯债基金的冠军,当年大赚16.79%。鹏华丰融的基金经理为刘涛,2013年4月加盟鹏华基金从事债券投资研究工作,2016年5月起担任鹏华国企债、鹏华丰融等债券基金的基金经理。

  排名第二至第九的产品期间收益率均超过17%,表现亦相对优异。其中有易方达裕景添利6个月、融通增益AB、大摩纯债稳定增利等基金。

  图1:三年期纯债基金业绩前50名

  五年期鹏华丰融52.44%夺冠

  若把时间拉长至五年期,可以看到,一些基金仍然傲居在业绩榜前列,可见这些基金经理管理能力优异。例如三年期位居第一的鹏华丰融,在五年期榜单上依然夺冠,期间收益率52.44%。此外,在三年期榜单中排名第四的大摩纯债稳定增利,拉长至五年期业绩看,斩获了47.09%的业绩回报,跻身业绩榜前三。此外,还有鹏华产业债、富国强回报等多只基金亦在两期榜单上榜上有名。

  在五年期榜单中,华安双债添利A以48.26%的同期收益排名第二。其基金经理之一的贺涛,是一位从业超过20年的债券投资老将,擅长深挖债券核心价值,尤其对可转债和信用债投资把握比较到位。

  从公司来看,大型基金公司中,鹏华基金、博时基金、南方基金等均有2只或2只以上基金入围,这也是目前债券投资实力最强的基金公司第一梯队。中小型基金公司中,摩根士丹利华鑫、中信保诚诺安基金等也有基金上榜。

  图2:五年期纯债基金业绩前30名

  二、 一级债基赚钱能力榜单

  过去三年5只收益率超过15%

  相比纯债基金,一级债基能参与一级市场打新,但过去三年其整体收益率并无较大优势。

  过去三年,收益最高的是招商产业A,期间收益率为16.98%。第二名易方达增强回报A同期收益也超过16%,为16.89%。第三至第五名分别为华富强化回报、国投瑞银双债增利A、华泰柏瑞季季红,上述基金期间业绩回报均超过15%。

  因一级债基整体数量不多,三年期、五年期有数据可查的基金只有128只和106只,故本文只选取了较为靠前的二十名。

  图3:三年期一级债基基金业绩前20名

  易方达岁丰添利

  大赚83.36%位居五年期榜首

  从更长周期来看,2014年IPO再度开闸,新股上市的良好表现也使得打新格外火热,一些基金抓住机遇,赚取了积极的业绩回报。

  例如在五年期榜单中排名第一的易方达岁丰添利,其过去五年业绩回报为83.35%,而在2014年10月1日至2015年9月30日这一年期间,其便大赚了51.84%。基金君还记得在当时,有很多打新基金年化回报率能高达20%甚至30%以上。

  排名第二至第四的基金期间收益率也都超过60%,其中海富通一年定期开发A以79.25%位居第二。博时稳定价值A、易方达增强回报A等表现也相对不俗。

  图4:五年期一级债基业绩前20名

  三、 二级债基赚钱能力榜单

  三年期冠军收益率27.20%

  近年来股市回暖,让配置了部分权益仓位的二级债基也斩获了不俗收益。从三年期来看,易方达旗下两只基金占据冠亚军。其中易方达裕祥回报以超过第二名易方达裕丰回报近7个百分点的绝对优势位居冠军,过去三年收益率为27.20%。

  第三名为博时天颐A,期间收益率超过20%,为20.30%。此外,泓德裕泰A、汇添富可转债A、新华增盈回报等基金表现亦可圈可点。

  图5:三年期二级债基业绩前50名

  五年期最赚钱者收益翻倍

  从五年期来看,符合条件的二级债基不到200只,故基金君只选取了最优秀的前1/10。第一名还是易方达旗下的易方达安心回报A,其区间收益率高达109.96%,收益堪比主动权益类基金。

  排名第二的长信可转债,过去五年收益率也翻倍,达到104.04%。此外,建信转债增强A、广发聚鑫A、富国可转债依次排名第三至第五,期间分别大赚89.63%、72.71%和69.40%。

  从整体数据看,这期间二级债基大部分收获了不错的正收益,不过,由于转债市场标的走势分化,以及债市的信用违约频发,也有多只二级债基收益告负,亏损最大的基金下跌幅度近20%,业绩首位相差超过120%。

  图6:五年期二级债基业绩前20名

(文章来源:中国基金报)

(责任编辑:DF058)

 
 
 
 

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