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发表于 2019-09-10 03:37:03 股吧网页版
降准=政策“钦定”3500
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此次降准之后,网络上有“怀疑论者”以“向后看”的眼光指出——每次降准之后最终受益的都是“房地产”,股市受益并不明显(论据是此前若干年降准之后A股多数概率在下跌:诸如,历史经验显示,A股市场在央行启动降准后的一个月延续跌势的概率稍大,而在首次全面降准后的三个月和六个月内涨跌的概率各占一半)。

对此强调,本轮政策周期的变化,肇始于2018年10月底重磅会议,正是此次会议明确提出“经济下行压力加大”,将宏观政策的主基调从“降杠杆”转为“稳杠杆”,政策侧重点转向“高质量发展”,并且大篇幅的强调“激发资本市场活力”!

也正是得益于此次“政策的‘转向’”,及至2019年1月全面降准之后,A股终于发动了一波“历时3个多月的‘大反弹’”!

此次“全面降准 定向降准”,仍然是建立在2018年10月31日会议定调的“新政策周期”框架内,要讨论“降准之后A股的涨跌概率”,已经不适用“非本次政策周期”之前的“历史经验”,能够借鉴的,只有2019年1月初“全面降准”之后的那一波“大反弹”

这也是坚持认为,“沪指3500已经‘坐实’”的根本原因(相反,房地产此时已经“日薄西山”,短期的炒作之后,仍然要归于“冻结”的状态)!

决策层一系列加码的“稳增长”举措,尤其是此次“全面降准 定向降准”的大动作,使得A股的“金九”已经坐实,投资人当前更应该关注的是“那些板块”最能够受益于此次“政策主导的估值修复性反弹”

诸多分析认为,券商、银行等金融板块最先受益,但科技股受益“更久持久性”。

央行降准直接利好于银行股和券商股。首先降准放松了银根,有利于扩大银行的可放贷规模,对于银行股是直接利好。而全面降准和定向降准相结合,支持普惠金融,对于中小银行利好程度更高。其次央行降准将会刺激股市成交量增加,利好券商股。第三是全面降准将刺激实体经济发展。最后降准支持实体经济,同样对房企构成一定利好。

海通策略荀玉根指出,维持牛市三段论,第二波上涨条件是基本面和政策面共振,盈利和估值戴维斯双击,目前政策面确认,预计基本面3Q见底之后回升。借鉴历史,第二波上涨期间行业分化源于盈利弹性差异,最近两个月结构性行情分化正是因为盈利差异。牛市第二波上涨的远景更明朗,初期确认基本面数据见底时仍会有反复。中期继续看好科技和券商。

西南证券策略团队表示,除了前期上涨的电子、通信、计算机、军工等行业有望继续维持活力,周期性板块的银行、券商、房地产、基建等板块也将跟上,而短期调整的白酒龙头有望再迎上涨。全面开花行情喷薄欲出。

此外,从北上资金的净买入情况来看,过去三周连续出现净流入情况,总计流入规模超538亿元。从8月30日起,买入资金尤其坚决,短短几个交易日净流入规模达347.2亿元。

8月份以来,北向资金对科技股加仓明显提速。而作为A股长期资金重要组成部分的社保基金,早在二季度就已增持多只科技股。

数据显示,截至9月5日,北向资金8月以来配置的前十大个股中,科技股占比大幅提升至8.56%,而在今年前7个月,科技股在北向资金前十大股中的平均占比仅2.9%。

多家头部私募认为,科技股行情刚起步,未来有望持续向好。5G将启动新一轮科技周期,5G相关产业链将迎来巨大发展机会

此次“全面降准 定向降准”后的股市走势可比照1季度的涨幅

8月的时候,曾经在某大券商培训会上讲课时,做过一个“临时调研”,题目的“年底前沪指能否过3000点”?

没想到在座的近200位从业人员,“有信心过3000点”的,居然不到1/5,可见彼时“市场预期的低迷”。

而就当前的“政策-股市”联动效果看——

1月初的全面降准之后,一季度上证股指从2600上升到3200,涨了23%

如果按此“涨幅”推算,此次“全面降准 定向降准”理论上,应令上证指数上涨到3600点

大致也在3500附近。

按2018年10月决策层调整政策后“新周期”来比较“降准后股市走势”

不同于部分观点对“降准能否有效的服务实体经济,尤其是‘小微民营企业’”的纠结,笔者的脑洞很简单:从结果上看,实现全年“经济增长和就业目标”不会有“大的偏差”,“圆周偏差”主要集中在相关数据的“小数点”后面。

究其原因,关键在于,当前中国本身内在的韧性与稳定性,与10年前“金融海啸”时已经截然不同,在遭遇贸易博弈也内在下行压力加大的情况下,上半年仍然能够实现6.3%的经济增长,就是例证。

虽然PMI数据显示三驾马车都有“下行迹象”,但此时,决策层已经及时“预调微调”,从快速降准到提前发债,扶持制造业、有效投资,再到此前密集出台的“鼓励消费”政策,假以时日“经济增长的数量型目标”仍然会“不出意外”的落在“目标区间”内

关键问题还是“经济增长的质量指标”,消费、服务业、尤其是新经济、高科技产业的发展,能够在多大程度上体现“高质量发展”?

这也是此次降准之后,网络上诸多持旧有眼光的“怀疑论者”,最“关心”的问题——每次降准之后都说“不是大水漫灌”(是不是,俺们另文详述),但最终受益的都是“房地产”(这个问题也另文详述),股市受益并不明显(论据是此前若干年降准之后A股多数的概率在下跌)。

对此,本轮政策周期的变化,肇始于2018年10月底会议,正是此次会议明确提出“经济下行压力加大”,将宏观政策的主基调从“降杠杆”转为“稳杠杆”,政策侧重点转向“高质量发展”,并且大篇幅的强调“激发资本市场活力”!

也正是得益于此次“政策的‘转向’”,及至2019年1月全面降准之后,A股终于发动了一波“历时3个多月的‘大反弹’”!

如今,又一次“轮回”开启,此次“全面降准 定向降准”,已经不适用“非本次政策周期”之前的“历史经验”,那有“刻舟求剑”之嫌,能够假以借鉴的,也只有2019年1月初“全面降准”之后的那一波“大反弹”!

基于此,此次降准之后,在大力度改革氛围当中开始分享“改革红利”的A股,较之已经“蛰伏冬眠”的房地产市场,更能够吸引“增量资金”(甭指望降准释放的银行资金可能流入股市、楼市,除非有人不要“乌纱帽”了,否则严厉监管会堵死“跑冒滴漏”的各种管道,但股市、楼市从来不缺“增量资金”,缺的只是“盈利机会”,如今,股市、楼市“分道扬镳”,一个“恢复元气”,一个“日薄西山”,这些个资本市场上的“增量资金”,会选谁“一目了然”)!

这也是认为“沪指3500已经‘坐实’”的根本原因!

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发表于 2019-09-10 08:59:10
一瓶有害的酒吸引了基金等机构大量资金。一些基金、机构不以为耻,反以为荣,基民们,请捂紧你的钱袋!
世卫组织发布统计报告称饮酒损害健康危害社会(来源:中国新闻网)
发表于 2019-09-10 08:59:12
这只股票的总市值可以买下中国石化这个国之重器,你不觉得可笑吗?有没有想到,可以不要这家白酒企业,但国家的建设少不了中国石化等以上例举的全民企业。
发表于 2019-09-10 07:04:58
发表于 2019-09-10 08:52:27
吹上去,我都给你。
发表于 2019-09-10 08:59:10
一瓶有害的酒吸引了基金等机构大量资金。一些基金、机构不以为耻,反以为荣,基民们,请捂紧你的钱袋!
世卫组织发布统计报告称饮酒损害健康危害社会(来源:中国新闻网)
发表于 2019-09-10 08:59:12
这只股票的总市值可以买下中国石化这个国之重器,你不觉得可笑吗?有没有想到,可以不要这家白酒企业,但国家的建设少不了中国石化等以上例举的全民企业。
发表于 2019-09-10 09:05:40
“5G+华为”看好000636/600050/002065
发表于 2019-09-10 09:07:39
钱多未必乐便多,贪财累己添烦恼;世上有两件事不能等,一是孝顺,二是行善,共勉!
发表于 2019-09-10 09:53:29
m呵呵
发表于 2019-09-10 10:06:57
还3500点??两市开盘半小时出逃资金就达88亿,这股市怎么涨?????
发表于 2019-09-10 10:31:33
赞成结果判断,但论据有点紊乱,不够简明扼要。
发表于 2019-09-10 11:15:03
乌鸦嘴
发表于 2019-09-10 11:33:32
9月放心买,真阻力位还很远
发表于 2019-09-10 12:19:53
恬不知耻!
发表于 2019-09-10 16:36:15
剩二天了,大节11天!
发表于 2019-09-11 04:02:03
哈哈,纯粹FP,一派胡言嘛!
发表于 2019-09-11 06:53:42
不可能到三千五百点,连三千二百点都难!昨天就是打脸了!
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